先日、栃木県のお客様との商談のため、つくば市へ訪問しました。
今回は 「見積管理の仕組みを構築したい」 というご相談をいただき、現場の運用状況や課題を丁寧にヒアリングしながら、どのような形が最適かを一緒に検討する時間となりました。
見積管理は、企業によって流れや管理方法が大きく異なる領域です。
「担当者ごとに管理方法がバラバラになってしまう」
「Excelでの管理に限界を感じている」
「履歴や承認の流れをもっと分かりやすくしたい」
といったお悩みを伺いながら、実際の業務フローを確認していきました。
そのうえで、当社サービス Wa!Raku-Da を活用した場合にどこまで対応できるか、 これまでの導入実績や構築事例を踏まえてご紹介しました。
- 見積書の作成・履歴管理
- 承認フローの標準化
- 顧客情報との紐づけ
- 月次・担当者別の集計
- 過去見積の検索性向上
など、現場で求められるポイントを中心に、具体的なイメージを持っていただけるよう説明を進めました。
「こういう形なら運用できそう」 「今の課題が整理できた」 といった前向きなお言葉もいただき、非常に有意義な商談となりました。
今回の訪問で伺った内容をもとに、より実務にフィットした仕組みをご提案できるよう、引き続き検討を進めてまいります。 今後も現場の声を大切にしながら、業務改善とDX推進に寄り添った支援を続けてまいります。
